CGI Inc. ha fijado una oferta de C$500 millones de notas senior no garantizadas dividida en dos tramos, dijo la empresa de servicios de TI y consultoría de negocios con sede en Montreal el martes.
La primera serie consta de C$250 millones en notas que vencen en 3.25 años con un interés del 4.195% anual. La segunda serie implica C$250 millones en notas que vencen en 4.75 años, con un cupón anual del 4.484%.
Se espera que los ingresos netos totalicen aproximadamente C$497.3 millones después de deducir las comisiones de los agentes y los gastos estimados de la oferta, dijo CGI. La empresa planea utilizar los fondos para pagar la deuda existente y para fines corporativos generales.
Un sindicato de agentes liderado por Scotia Capital Inc., Desjardins Securities Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., National Bank Financial Inc., RBC Dominion Securities Inc. y TD Securities Inc. gestionó la oferta en base a agencia en Canadá. Las notas se ofrecieron en base a colocación privada bajo las exenciones del prospecto disponibles en las provincias canadienses.
Las notas senior no garantizadas no han sido registradas bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933 y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable.
Se espera que la transacción se cierre el o alrededor de Sept. 14, 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre.
CGI reportó unos ingresos fiscales de 2025 de $15.91 mil millones y cuenta con una plantilla global de 94,000 consultores y profesionales que brindan servicios de TI y consultoría de negocios.
