Jensen Huang, directeur général de Nvidia Corp, a déclaré que les fournisseurs de services dans le cloud à grande échelle évaluent systématiquement à tort leurs besoins en capacité, car ils planifient leur infrastructure sur un cycle annuel qui ne peut pas suivre le rythme des changements de marché liés à l'IA.
En intervenant au All-In Summit, Huang a décrit le problème de manière directe : les hyperscaleurs sont « presque toujours dans l'erreur » lorsqu'ils prédisent la quantité de puissance de calcul qu'ils auront besoin. Nvidia se contenterait de cinq hyperscalers majeurs, a-t-il dit, mais a fait valoir que l'industrie a finalement besoin de 50, 100 ou peut-être 1 000 opérateurs de néocli clouds pour répondre à une demande en évolution rapide.
Les fournisseurs de services cloud régionaux ont un avantage en matière de rapidité et de connaissance locale, a indiqué M. Huang, ce qui leur permet de sécuriser les terres, l'énergie et les installations existantes plus rapidement que les grandes entreprises qui coordonnent leurs activités depuis leurs sièges sociaux dans la vallée de la Silicon ou à Seattle à l'échelle mondiale. Nvidia construit par conséquent ce qu'elle appelle un réseau distribué à grande échelle composé de sociétés qui recherchent ces ressources cruciales, a indiqué M. Huang.
La stratégie s'étend déjà au-delà des États-Unis. Huang a souligné l'activité en Australie et en Asie du Sud-Est, où Nvidia aide à mettre en ligne des mégawatts de capacité supplémentaires grâce à des partenaires régionaux dans le cloud.
Ce changement est important pour le modèle de revenus de Nvidia. La société ne nécessite pas que toutes les charges de calcul relevant de l'intelligence artificielle soient exécutées par un petit groupe d'hyperscaleurs ; la création de centaines de clients plus petits peut générer une demande collective de matériel comparable ou supérieure. Les remarques de Huang soulignent aussi une transition plus large dans lecommerce de l'infrastructure dédiée à l'intelligence artificielle : la contrainte la plus importante n'est pas de plus en plus l'accès à des microprocesseurs avancés, mais la capacité à sécuriser l'électricité, les terrains et la capacité de données centers pour les déployer.
Pour les investisseurs évaluant la prochaine phase de croissance de Nvidia, le pari sur le néocli intelligent redéfinit le thème. Au lieu de se fier à une poignée de clients très volumineux, Nvidia met sur pied une armée distribuée de petits acheteurs qui consomment collectivement de vastes quantités de ses équipements.
