Die ursprünglichen Arbeitslosenansprüche in den USA für die Woche, die am 12. September endete, sanken um 10.000 auf 196.000, wodurch sie den Konsensschätzungen von 207.000 übertrafen, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Daten hervorgeht. Der vierwöchige gleitende Durchschnitt fiel auf 203.250, und die anhaltenden Ansprüche reduzierten sich auf 1,730 Millionen, was die Stabilität auf dem Arbeitsmarkt unterstreicht, obwohl die Federal Reserve zur Straffung ihrer Geldpolitik übergegangen ist.
Die Daten des Arbeitsministeriums kamen nur wenige Tage nach der 25-Basispunkts-Erhöhung des Fed-Federalfondszinssatzes auf 3,75%-4,00% am Mittwoch – die erste Steigerung seit 2023. Fed-Vorsitzender Kevin Warsh sagte, die Risiken für den Arbeitsmarkt seien "in etwa ausgeglichen", was darauf hindeutet, dass die Zentralbank wenig Eiligkeit für weitere kurzfristige Verschärfungen sieht.
Die Aktienmärkte machten nach dem Marderboden am Mittwoch positiv verlaufene Gewinne. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,5%, der S&P 500 legte um 1% zu und der Nasdaq Composite gewann 1,6%. Der SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) notierte intraday bei 754,05 USD, bevor er sich in den Nachmarktsessionen auf 757,47 USD erholte.
Im Wohnungssektor stiegen die in Aussicht stehenden Immobilienverkäufe im August um 0,3% gegenüber dem Vormonat auf einen Wert von 71,2, ein Wert, der leicht unter der Konsensschätzung von 0,4% lag. Der Wert drehte den Juli-Rückgang um 2,6% um, aber die Vertragsunterschriften bleiben im Jahresvergleich um 4,7% niedriger und rund 30% unter den Vorkrisenniveaus. NAR-Chefökonom Lawrence Yun bemerkte, dass Käufer weiterhin Verträge unterzeichneten, trotz der höheren Hypothekenzinsen, obwohl die erhöhten Kreditkosten die Gewinne durch die Beschäftigungszuwachse und die Einkommenssteigerungen, die die Wertsteigerung der Häuser übertreffen, aufheben.
Über dem Atlantik hielt die Bank of England ihrenReferenzzinssatz am Donnerstag mit 3,75% konstant und schürte so die britischen Kreditkosten auch dann unverändert, wenn sich die Inflationsdrucke verstärken. Die britische Preisdynamik (CPI) stieg im August auf 3,1% und wird in den kommenden Quartalen weiter steigen, angetrieben von den steigenden Energiekosten, die im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt im Nahen Osten stehen.
Die Monetary Policy Committee verkündete ausserdem einen mehrjährigen Plan zur vollständigen Entlastung ihrer Anleihebestände mit einem durchschnittlichen jährlichen Volumen von 46 Mrd. £ bis 2034. Dies soll durch einen jährlichen Verkauf von Anleihen in Höhe von 20 Mrd. £ und das Umsetzen dieser Anleihen erreicht werden. Die Pause der BOE steht im Gegensatz zur jüngsten Zinserhöhung der Fed und der im Vortag verkündeten zweiten Tilgungsrateerhöhung der Europäischen Zentralbank, was die wachsende Unterschiedlichkeit der Geldpolitik bei den grossen Zentralbanken unterstreicht.
Ausserdem stimmte der Kongress dem Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 zu, wodurch Präsident Donald Trump der Gesetzgebung unterzeichnen kann, nachdem es im Senat vor dem letzten Monat verabschiedet wurde. Der Gesetzesentwurf ermöglicht Zölle von bis zu 100 % auf grosse Käufer von russischem Erdöl und Erdgas, darunter China und Indien. China – der grösste Kunde von russischem Rohöl – hat die Massnahme als ohne internationales Rechtsgrund genommen kritisiert, während Indien erklärt hat, dass es an einer vielfältigen Energieversorgung festhält. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist in der kommenden Woche mit Präsident Trump zum Treffen vorgesehen, wodurch eine unverzügliche Eskalation wahrscheinlich nicht ist.
