Simon Property Group, L.P. hat ein Angebot von Senior-Anleihen in Höhe von 800 Millionen US-Dollar lanciert, das gleichmässig auf zwei Tranchen aufgeteilt ist, wie in einer Pressemeldung aus Indianapolis berichtet wurde.
Die erste Tranche umfasst 400 Millionen Dollar an Anleihen mit einem Kupon von 5,250 %, die 2032 fällig werden. Die zweite Tranche besteht aus 400 Millionen Dollar an Anleihen mit 5,650 %, die 2036 fällig sind. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Emission beträgt 7,7 Jahre, und die gewichtete durchschnittliche Kuponrate beträgt 5,450 %.
Die Erlöse aus dem Verkauf sollen verwendet werden, um alles oder einen Teil der 750 Millionen US-Dollar ausstehenden 3,250%-Anleihen der Operating Partnership, die 2026 fällig werden, zurückzuzahlen. Überbleibende Erträge sollen zum Finanzieren allgemeiner Unternehmenszwecke, einschliesslich der Rückzahlung anderer unbesicherten Schulden, verwendet werden, heisst es in der Stellungnahme.
J.P. Morgan, Mizuho, PNC Capital Markets LLC und Wells Fargo Securities agieren als gemeinsame Book-Running-Manager für die Transaktion. Die öffentliche Emission erfolgt im Rahmen der für die Operating Partnership eingereichten Regulatorscheidungserklärung bei der Securities and Exchange Commission.
Simon Property Group ist an der New York Stock Exchange notiert unter dem Börsensymbol SPG. Es handelt sich um ein Immobilieninvestment Trust, das Einkaufs-, Gastronomie-, Unterhaltungs- und Mischnutzerimmobilien in Nordamerika, Europa und Asien besitzt.
Die Transaktion soll am 16. September 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
