Die Rathbones Group Plc hat 60 Millionen Pfund an Tier 2-Anleihen mit einer Laufzeit bis Dezember 2036 emittiert, deren Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke und für die Umstrukturierung von 40 Millionen Pfund an bestehenden Tier 2-Anleihen aus dem Jahr 2021 vorgesehen sind.
Die Festbillardennoten haben einen Kupon in Höhe von 8,125% p. a. bis zum Zinszahlungstermin im Dezember 2031. Sollte der Emittent seine Kaufoption nicht wahrnehmen, wird der Zinssatz auf die fünfjährigen Gilts plus 336,9 Basispunkte zurückgesetzt.
Eine Dreimonatstufe der Kaufoption kann nach Ermessen von Rathbones und unter Beachtung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen vom 9. September 2031 bis zum 9. Dezember 2031 ausgeübt werden.
Die neuen Wertpapiere werden auf dem Internationalen Wertpapiermarkt der Londoner Börse handelbar sein. Iain Hooley, Chief Financial Officer der Konzerngruppe, sagte, die Emission sei Teil der Kapitalstrategie des Unternehmens.
Die Refinanzierung reduziert das kurzfristige Tier 2-Maturity-Profil von Rathbones, da die im Jahr 2021 emittierte Tranche von 40 Millionen £ durch ein langfristigeres Instrument ersetzt wird, das im Jahr 2036 fällig wird.
