L'action de WhiteFiber Inc a reculé de 24,3 % pour s'établir à 20,50 dollars en séance après bourse mardi, après que la société a annoncé une émission d'obligations seniors convertibles de 250 millions de dollars arrivant à échéance en 2032, ainsi qu'un rachat immobilier de 60 millions de dollars pour le développement d'un centre de données.
Cette opération privée d'obligations convertibles, qui pourront être converties, à la discrétion de la société, en trésorerie ou en actions ordinaires, intervient alors que le cours de l'action a déjà chuté depuis son ouverture à 28,83 dollars. Le titre évolue désormais près du bas de sa fourchette sur 52 semaines, comprise entre 10,51 dollars et 46,87 dollars.
Les fonds levés serviront en partie à refinancer des opérations d'échange portant sur les obligations convertibles existantes de WhiteFiber, assorties d'un coupon de 4,500 % et arrivant à échéance en 2031. Les investisseurs initiaux de cette nouvelle émission disposent d'une option de 13 jours pour acquérir jusqu'à 37,5 millions de dollars supplémentaires.
Par ailleurs, WhiteFiber a annoncé un accord en numéraire pour l'acquisition de deux sites industriels dans le comté de Yadkin, en Caroline du Nord, pour un montant de 60 millions de dollars. Ces infrastructures sont destinées à soutenir des campus de centres de données offrant une capacité électrique brute initiale d'au moins 60 MW, avec un potentiel à long terme d'environ 200 MW.
La société opère dans les services cloud et la colocation, ciblant notamment les charges de travail liées à l'intelligence artificielle et au calcul haute performance. Parallèlement, l'indice Nasdaq Composite a reculé de 1,7 % lors de la séance régulière.
