Les actions de WhiteFiber Inc. (WYFI) ont baissé de 21,4 % en séance prolongée après que la société ait révélé un acquisition de 60 millions de dollars en espèces de deux propriétés industrielles en Caroline du Nord et une offre de billets convertibles de 250 millions de dollars, échéance 2032.
Les propriétés situées dans le comté de Yadkin seront converties en campus de centres de données, baptisés NC-2 et NC-3, avec un volume initial brut d'alimentation minimum de 60 MW et une capacité potentielle pouvant atteindre environ 200 MW. L'acquisition a été annoncée le jour avant l'annonce du financement.
La souscription privée proposée, destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A, comprend un montant supplémentaire de 37,5 millions de dollars en capital disponible pour les premiers acheteurs dans les 13 jours suivant l'émission. Le financement est lié à une opération d'échange impliquant les obligations convertibles à capital variable Senior de 4,500 % de WhiteFiber échéant en 2031.
Le titre a chuté de son ouverture de séance régulière de 28,83 $ à 21,27 $ lors des transactions d'après séance, bien en dessous de sa clôture précédente de 27,07 $. Le même jour, le S&P 500 est monté de 0,04 %, le Dow Jones a ajouté 0,03 %, et le NASDAQ n'a pas bougé. Les inquiétudes des investisseurs portaient sur une dilution de fond possible liée à la structure de la note convertible, la complexité du désengagement du crédit et le déploiement rapide de fonds par le biais de l'acquisition de l'immeuble.
