CoreWeave Inc. a mis en vente une offre privée de 3,7 milliards de dollars en bons senior convertibles échéant en 2033, augmentant le volume de l’offre par rapport au montant de 3,0 milliards de dollars initialement annoncé. L’entreprise d’infrastructure cloud basée à Livingston, dans le New Jersey, indique que l’offre sera finalisée le 22 septembre, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les billets portent un taux d'intérêt annuel de 2,875 %, payable semestrielement avec des retards à compter du 1er avril 2027. Les premiers acheteurs disposent d'une option pour racheter jusqu'à un montant supplémentaire de 500 millions de dollars en billets dans les 13 jours suivant leur émission. La société a estimé que les fonds nets seraient d'environ 3,6 milliards de dollars après déduction des écarts et des commissions, soit environ 4,1 milliards de dollars si l'option est exercée dans son intégralité.
CoreWeave prévoit d’utiliser environ 498,8 millions de dollars des produits de l’offre d’options à des fins de transactions d’options à prix plafonné. Le prix du plafonnement pour ces options est de 199,70 dollars par action, soit une prime de 150 % sur le cours de clôture du 17 septembre de l’entreprise. Les produits restants seront utilisés à des fins générales de l’entreprise.
Les bons convertibles seront initialement convertis à un taux de 10,2194actions ordinaires de catégorie A de CoreWeave pour chaque montants de 1 000 $ du principal, correspondant à un prix de conversion initial d'environ 97,85 $ par action. Ce prix comporte une prime de 22,50 % par rapport au prix de vente dernierement annoncé de l'action, qui était de 79,88 $ le 17 septembre 2026.
Les titulaires des billets peuvent les convertir à option en cas de l'occurrence d'événements spécifiques avant le 3 janvier 2033, puis à tout moment jusqu'à deux jours ouvrables avant l'échéance. CoreWeave peut liquider les conversions en espèces, en actions ou en une combinaison de ces deux formes. La société conserve également le droit de racheter tout ou partie des titres pour des fonds, à partir du 5 avril 2030, si certaines conditions sont remplies, notamment si le cours boursier atteint au moins 130 % du prix de conversion pour une période déterminée.
Les actions de CoreWeave sont cotées sur le NASDAQ sous le code CRWV.
