Hagerty, Inc. (NYSE : HGTY) a fixé le prix d'une offre secondaire accrue de 9 250 000 actions ordinaires de catégorie A à 11,95 dollars par action, a annoncé la société.
L'offre a été vendue par la société Hagerty Holding Corp, basée à Traverse City, dans le Michigan. La société elle-même ne recevra aucune recette de la transaction. Les réductions et commissions d'assurance sont assumées par la société vendeuse.
Les souscripteurs ont reçu une option de 30 jours pour l'achat d'un maximum de 1 387 500 actions. Wells Fargo Securities et J.P. Morgan sont les managers de la gestion de la souscription, tandis que BMO Capital Markets, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (une société de Stifel) et Oppenheimer & Co. agissent en tant que managers supplémentaires de la gestion de la souscription.
Hagerty Holding Corp. a indiqué que les fonds nets provenant de la vente seront utilisés pour procéder au rachat d'un nombre équivalent de ses actions au profit du trust révocable Kim Hagerty.
L'offre devrait se clôturer le 11 septembre 2026 ou dans les environs, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Hagerty fournit des produits et services d'assurance véhicules destinés aux amateurs de conduite, protégeant environ 3,0 millions de véhicules aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.
