Centrus Energy Corp. (NYSE : LEU) a établi le prix d'une offre d'équités de 500 millions de dollars comprenant 500 000 actions de la catégorie A, des options préfinancées portant sur 2 005 513 actions et des options ordinaires pouvant porter jusqu'à 6 992 382 actions. Les titres sont vendus au prix de 199,64 dollars l'action de la catégorie A (y compris les options ordinaires qui leur sont associées) et de 199,54 dollars l'option préfinancée. Chaque option préfinancée peut être exercée immédiatement au prix de 0,10 dollar par action.
Les bons de souscription courants sont délivrés en quatre séries, chacune ayant un prix d'exercice total de près de 500 millions de dollars. Les prix d'exercice sont de 226,8625 $, 272,2350 $, 317,6075 $ et 362,9800 $ par action pour les séries 1 à 4 respectivement. L'offre est souscrite par Guggenheim Securities, agissant à titre de gestionnaire principal du dressage des ordres, et Barclays, agissant à titre de gestionnaire du dressage des ordres.
La déclaration d'enregistrement auprès de la SEC est devenue effective le 6 novembre 2025. La transaction devrait être close le 11 septembre 2026, sous réserve des conditions habituelles. Les revenus, moins les réductions d'émission et les frais, sont destinés au financement du capital de travail général, au développement de la technologie, au remboursement de la dette, aux dépenses d'équipement et à d'éventuelles acquisitions.
Centrus Energy fournit du combustible nucléaire et des services connexes au secteur de l'énergie nucléaire, plaçant cette levée de fonds afin de soutenir sa croissance et ses initiatives opérationnelles.
