Rogers Communications Inc. a émis environ 1,59 milliard USD d'obligations subordonnées sur les marchés américains et canadiens mardi, a annoncé l'émetteur.
L'offre publique aux États-Unis s'est élevée à 1 milliard de dollars en titres subordonnés à taux fixe à taux fixe et échéance 2057, divisés équitablement en deux tranches : 500 millions de dollars portant un taux d'intérêt de 7,150 % et 500 millions de dollars à 7,400 %. Les recettes nettes de l'émission aux États-Unis ont amounted à environ 990 millions de dollars après frais.
Dans un placement privé concurrent au Canada, Rogers a vendu pour 600 millions de dollars canadiens d'obligations convertibles à taux fixe et subordonnés à échéance en 2057 au coupon de 6,000 %, générant un produit net d'environ 595 millions de dollars canadiens. Ces obligations ont été proposées exclusivement à des personnes résidant dans une province canadienne au moyen d'un syndicat d'agents et ne seront pas inscrites au titre de la loi sur les valeurs mobilières américaine de 1933.
Rogers a déclaré qu'elle comptait utiliser la somme nette provenant des deux offres pour racheter ou acheter, en tout ou en partie, ses notes subordonnées à taux fixe à taux fixe, échues en 2081, au taux de 5,00 %, et ses notes subordonnées à taux fixe à taux fixe, échues en 2082, au taux de 5,25 %.
Les billets aux États-Unis ont été émolis en vertu d'un supplément au prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement à durée indéterminée au formulaire F-10, et ils ne sont pas offerts au Canada ni aux résidents canadiens.
Les transactions sont attendues pour le 23 septembre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
