CGI Inc. a établi le prix d'une émission de 500 millions de dollars en bons séniors non garantis divisés en deux tranches, a indiqué mardi la société de conseil en informatique et en gestion basée à Montréal.
La première série comprend 250 millions de dollars en billets qui maturent en 3,25 ans et portent un coupon de 4,195 % par année. La deuxième série porte sur 250 millions de dollars en billets qui arrivent à échéance en 4,75 ans et portent un coupon annuel de 4,484 %.
Les recettes nettes devraient atteindre environ 497,3 millions de dollars canadiens après déduction des commissions des agents et des dépenses d'offre estimées, a indiqué CGI. La société prévoit d'utiliser les fonds pour rembourser sa dette existante et à des fins corporatives générales.
Un syndicat d'agents dirigé par Scotia Capital Inc., Desjardins Securities Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., National Bank Financial Inc., RBC Dominion Securities Inc. et TD Securities Inc. a effectué l'émission à titre d'agent au Canada. Les billets ont été offerts dans le cadre d'une placement privé au regard des exemptions au prospectus applicables dans les provinces canadiennes.
Les obligations privées non garanties n'ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable.
La transaction devrait être finalisée le 14 septembre 2026 ou vers cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
CGI a déclaré un revenu fiscal de 15,91 milliards de dollars pour l'exercice 2025 et emploie une force de travail mondiale de 94 000 consultants et professionnels qui fournissent des services de conseil en informatique et en entreprise.
