Burnstein SocGen Group a maintenu une note de Surperperformance et un objectif de cours de 376 $ pour Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ : ALNY), alors que les investisseurs attendent les données de l'étude TRITON-CM évaluant le traitement à base de nucresirane de la société.
Le titre a été vendu à 236,01 $, en baisse de 46,8 % au cours des 12 derniers mois, alors même que Alnylam a déclaré un bénéfice par action ajusté de 1,84 $ pour le 2e trimestre 2026, dépassant l'estimation de Wall Street de 1,60 $. Les revenus totaux ont atteint 1,29 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux prévisions de 1,32 milliards de dollars, entraînant une réduction des prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année. Les revenus net de produits ont augmenté de 74 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,17 milliard de dollars, avec les revenus net de produits TTR en hausse de 89 %, pour atteindre 1,03 milliard de dollars.
D'autres analystes ont ajusté leurs perspectives suite aux résultats. RBC Capital a abaissé son objectif de prix à 350 $, tout en confirmant sa note d'Outperform, et BMO Capital a abordé la promotion du titre avec une note de Outperform et un objectif de 318 $. Raymond James a revu l'avis d'atteinte à « Strong Buy » à « Outperform », tandis que H.C. Wainwright a reconfirmé sa note d'Achat avec un objectif de 485 $. Les scénarios de Bernstein, ajustés au risque, pour TRITON-CM attribuent une probabilité de 71 % de bénéfice cliniquement positif avec nucresiran ajouté au stabilisateur de base et une probabilité de 29 % de non bénéfice.
L'entreprise maintient son focus sur nucresiran, issu de son étude TRITON-CM dans le portefeuille ATTR. Les perspectives du médicament sont contrastées avec l'étude CARDIO-TTRansform d'AstraZeneca, qui a fait état de résultats négatifs lors du congrès de l'ESC le weekend dernier. Les critères d'évaluation d'Alnylam, notamment un PEG ratio de 0,12, demeurent un point d'intérêt dans un contexte d'opinions mitigées de la part des analystes.
