Les actionnaires en vente de Andersen Group Inc. (NYSE : ANDG) ont conclu une offre secondaire de 4 927 125 actions ordinaires de classe A, à 44,00 $ chaque action, générant un produit brut d'environ 216,8 millions de dollars avant les rabais et les frais d'émission.
L'offre, qui comprenait l'exercice complet d'une option d'achat d'un supplémentaire de 642 668 actions, a été réalisée sous forme d'offre publique souscrite grâce à un prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La SEC a déclaré la déclaration d'enregistrement effective le 19 août 2026, et le deal a été annoncé le 21 août 2026.
La société Andersen Group elle-même n'a pas vendu de titres dans cette transaction et n'a pas reçu de revenus. Baird, Truist Securities et UBS Investment Bank ont joué les rôles de gestionnaires principaux de la souscription, tandis que William Blair a agi en tant que gestionnaire supplémentaire.
