Rathbones Group Plc ha emitido 60 millones de libras en bonos de nivel 2, con vencimiento en diciembre de 2036, cuyos ingresos se destinarán a fines corporativos generales y a refinanciar 40 millones de libras de los bonos de nivel 2 existentes emitidos en 2021.
Los bonos a tasa fija llevan un cupón del 8,125 % anual hasta la fecha de pago de intereses de diciembre de 2031. Si el emisor no ejerce su opción de canje, la tasa se restablecerá en Bonos a cinco años más 336,9 puntos básicos.
Una opción de compra a tres meses es ejercitable a discreción de Rathbones, sujeto a los requisitos prudenciales, del 9 de septiembre de 2031 al 9 de diciembre de 2031.
Los nuevos títulos serán admitidos a cotización en el Mercado Internacional de valores de la Bolsa de Londres. Iain Hooley, director de Finanzas del Grupo, ha señalado que la emisión forma parte del enfoque de la empresa en materia de gestión del capital.
El refinanciamiento reduce el perfil de vencimiento a corto plazo de Rathbones al sustituir la tranche de 40 millones de libras emitida en 2021 por un instrumento de vencimiento posterior, en 2036.
