Centrus Energy Corp. (NYSE: LEU) ha fijado un precio de 500 millones de dólares para una oferta de capital que incluye 500 000 acciones ordinarias de clase A, warrants anticipados para 2.005.513 acciones y warrants ordinarios para hasta 6.992.382 acciones. Los valores se están vendiendo a 199,64 dólares por acción de la clase A (incluyendo los warrants ordinarios asociados) y 199,54 dólares por warrant anticipado. Cada warrant anticipado se puede ejercer inmediatamente a 0,10 dólares por acción.
Los warrants ordinarios se emiten en cuatro series, cada una con un precio de ejercicio total de aproximadamente 500 millones de dólares. Los precios de ejercicio son de 226,8625 dólares, 272,2350 dólares, 317,6075 dólares y 362,9800 dólares por acción para las series 1 a 4, respectivamente. La oferta está garantizada por Guggenheim Securities como gestor principal de la gestión de la oferta y por Barclays como gestor de la misma.
La declaración de registro ante la SEC entró en vigor el 6 de noviembre de 2025. La transacción está prevista que concluya el 11 de septiembre de 2026, sujeto a las condiciones habituales. Los fondos, menos los descuentos de subastas y gastos, se destinarán a capital de trabajo general, desarrollo tecnológico, amortización de deuda, gastos de capital y potenciales adquisiciones.
Centrus Energy suministra combustible nuclear y servicios relacionados al sector de la energía nuclear, posicionando la recaudación de fondos para apoyar su crecimiento y las iniciativas operativas.
