Hagerty, Inc. (NYSE: HGTY) cotizó una oferta secundaria ampliada de 9.250.000 acciones ordinarias de clase A a 11,95 dólares por acción, informó la compañía.
La oferta fue vendida por la sociedad accionista Hagerty Holding Corp., con sede en Traverse City (Michigan). La propia compañía no recibirá ninguna ganancia de la transacción. Los descuentos y comisiones de suscripción corresponden a la sociedad accionista vendedora.
Los suscriptores recibieron una opción de 30 días para comprar hasta 1.387.500 acciones adicionales. Wells Fargo Securities y J.P. Morgan actúan como los principales directores de la emisión de la oferta pública de valores, mientras que BMO Capital Markets, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (compañía de Stifel) y Oppenheimer & Co. actúan como los directores adicionales de la emisión.
Hagerty Holding Corp. indicó que los ingresos netos provenientes de la venta se usarán para efectuar una amortización de un número correspondiente de sus acciones en beneficio del Kim Hagerty Revocable Trust.
Se prevé que la oferta se cierre el 11 de septiembre de 2026, salvo condiciones de cierre habituales.
Hagerty ofrece productos y servicios de seguro de vehículos para los entusiastas de la conducción, protegiendo aproximadamente 3,0 millones de vehículos en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.
