Clarivate Science Holdings Corporation, eine Tochtergesellschaft von Clarivate Plc (NYSE: CLVT), hat eine Kaufangebot für ihre 3,875%-igen besicherten Anleihen mit fester Verzinsung (Due 2028) veröffentlicht. Das Kaufangebot, das von Citigroup Global Markets Inc. verwaltet wird, zielt darauf ab, bis zu 825 Millionen US-Dollar an ausstehenden Anleihen zu erwerben. Der Höchstbetrag für das erworbene Stammkapital ist auf 75 Millionen US-Dollar festgesetzt, wobei eine Anpassung vor dem Ablaufdatum möglich ist.
Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zum 1. Juli 2028 haben die CUSIP-Nummern 18064P AC3 für Angebote der Serie 144A und U1800Q AC3 für Angebote der Regulation S. Die Referenzrenditepapier für die Schuldverschreibungen ist der US-Treasury-Anleihe mit Zinsbindung vom 30. Juni 2028 in Höhe von 4,125%. Die feste Spread-Berechnung für das Angebot steht in einem Differenz von 50 Basispunkten plus der Referenzrendite pro 1.000 US-Dollar Hauptbetrag der Schuldverschreibungen.
Die am 17. September 2026 angekündigte Zugbotsaktion wird am Montag um 14:00 Uhr den Preis der Schuldscheine festlegen und endet am Montag um 17:00 Uhr. Der erwartete Settlement-Termin für akzeptierte Angebote ist Mittwoch. Die Global Bondholder Services Corporation fungiert als Zugbotsagent für die An oferta.
Die Anbotsdurchführung ist eine Bar-Angebotsmassnahme. Aktionäre, deren Anleihen angenommen werden, erhalten die Gesamtbeträge sowie verzichtete und noch ausstehende Zinsen vom letzten Zinszahlungsdatum bis zum Auszahlungsdatum. Man kann das Angebot bis zur Ablauffrist jederzeit zurücknehmen. Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen und ist nur dann gültig, wenn ein Mindestbetrag an Anleihen angeboten wird. Sollte eine Anteile-Verteilung erforderlich sein, runden die Gesellschaft die Anteile auf den nächsthöheren Nennwert von 1.000 US-Dollar ab, um die angenommenen Angebote zu bestimmen.
