Clean Harbors Inc. (NYSE: CLH) hat am Mittwoch eine Privatanleihe in Höhe von 600 Millionen US-Dollar in Senior-Anleihen mit einer Laufzeit bis 2034 aufgelegt, wie das Unternehmen bekannt gab.
Die Wertpapiere werden nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäss Regel 144A des Wertpapiergesetzes von 1933 und ausserhalb der Vereinigten Staaten nach Regulation S angeboten. Die Anleihen werden nicht unter dem Wertpapiergesetz geregistriert.
Das Unternehmen erklärte, dass die Nettoerträge zur Finanzierung seines zuvor angekündigten Kaufs von EnviroServe, einem national tätigen Anbieter von Umwelt-und Abfall-Management-Dienstleistungen, verwendet werden. Darüber hinaus werden die zusätzlichen Erlöse für die Tilgung von Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditlinie von Clean Harbors eingesetzt, die zum Teil für den früheren Kauf von ES&H verwendet wurden.
Wenn keine der Transaktionen abgeschlossen wird, würden die restlichen Einnahmen zum allgemeinen Unternehmenszweck verwendet, so das Unternehmen.
Eine Erfüllung der Notiz hängt weder vom Übernahmeverfahren noch von Clean Harbors ab, heisst es.
Clean Harbors mit Sitz in Norwell, Massachusetts, bietet Umwelt- und Industrie-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Puerto Rico und Indien. Das Unternehmen bedient die chemische, produzierende und Raffineriewirtschaft sowie staatliche Behörden und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Gefahrenabfallmanagement, Reaktion bei Unfällen, Industriereinigung und Recycling.
Über ihre Tochtergesellschaft Safety-Kleen betreibt Clean Harbors ausserdem das Waschen von Bauteilen und die Gebrauchtölveredelung.
