Der FTSE 100 in London fiel ab 03:15 ET um 0,31% und schloss damit eine in der Regel negative Sitzung aller europäischen Aktienmärkte ab, während geopolitische Risiken, die vor allem im Hormuskanal kulminierten, die positiven britischen Verbraucherdaten überstrahlten. Der DAX in Deutschland verlor 0,44% und der CAC 40 in Frankreich 0,38%.
Der Dollar gegenüber dem Sterling sank um 0,07 % auf 1,3367, während die Ölpreise zurückgingen: Brent-Roholie fiel um 2,1 % auf 102,62 USD pro Fass und WTI-Rohöl verlor 1,8 % auf 100,10 USD. Gold-Futures stiegen um 0,72 % auf 4.431,25 USD und Spot-Gold gewann 1,14 % auf 4.390,68 USD.
Die Verkaufszahlen im Einzelhandel in Grossbritannien stiegen im August laut dem Office for National Statistics um 0,5%, was stärker als die von der Konsensprognose erwartete Rückgang von 0,2% ausfiel und den Juli-Rückgang von 0,5% umkehrte. Die Daten wirkten positiv auf den Sterling und die Aktieninvestoren, waren aber nicht ausreichend, um den wachsenden Unbehagen über Störungen im Seeverkehr im Nahen Osten zu beheben.
Vorläufige Daten zeigten, dass am Donnerstag nur vier Frachtschiffe den Hormuskanal durchquerten, gegenüber sechs am Vortag und deutlich unter dem 10-Tage-Durchschnitt von etwa 16 Schiffen. Der iräische Revolutionsgarde-Truppe traf ein unter der Flagge von Togo fahrendes Tanker, der die Passage versuchten, was das steigende Risiko für einen der wichtigsten Energieknotenpunkte der Welt unterstreicht.
Rania al-Mashat, eine hochrangige UN-Offizielle der Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien, sagte auf einer informellen Versammlung des Sicherheitsrates, dass der Konflikt den arabischen Volkswirtschaften in seinem ersten Monat rund 150 Milliarden USD gekostet habe – das entspricht etwa 4% des regionalen BIP. Währenddessen könnte Saudi-Arabien innerhalb weniger Tage einige Kapazitäten auf seiner von den Huthi-Demagogen beschädigten Ost-West-Pipeline wiederherstellen und im Zwischenzeitabschnitt auf Schiffs-Schiffs-Übertragungen vor Oman umstellen. China bat nach Informationen des Internets Source Iran, die Huthis in die Schranken zu weisen.
Im Bereich der Geldpolitik beschloss die Bank of England am Donnerstag, die Zinsen unverändert zu lassen und ihr quantitativ straffendes Rahmen neu zu gestalten: Alle Gilt-Verkäufe wurden bis April 2027 ausgesetzt und Anleihen, die nach 2049 fällig werden – etwa 120 Milliarden Pfund –, wurden aus den aktiven Verkäufen ausgegraben. Die BoE untersucht ausserdem, Gilt-Finanzierungen direkt an die Staatskasse des Vereinigten Königreichs zu übertragen, um die ausgelagerten Lieferungen mit kürzeren Emissionen zu ersetzen. In Tokio erhöhte die Bank of Japan den Referenzzinssatz um 25 Basispunkte bei einer Abstimmung mit 7 Ja-und 2 Nein-Stimmen. Gouverneur Kazuo Ueda ist am Freitag zu einer Pressekonferenz vorgesehen.
Auf einer Informationsveranstaltung gab eine italienische Regierungssprecherin bekannt, dass Italien Kriegsschiffe in die Strasse von Hormus einsetzen werde, ohne auf eine gemeinsame Entscheidung der EU zu warten. US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag gegenüber dem Sender Axios: "Will ich hineingehen und sie vernichten, oder will ich das nicht tun?" Er bezeichnete dies als "eine grosse Entscheidung". In einem separaten Interview mit ABC 11 fügte Trump hinzu: "Wir werden entweder eine gute Vereinbarung treffen oder überhaupt keine Vereinbarung. Teheran ist nicht bereit für eine Vereinbarung."
Die Marktstrategen blieben zurückhaltend konstruktiv. Mohit Kumar, Chefökonom bei Jefferies, sagte: "Eine verbesserte geopolitische Spannung sollte sowohl die Zinssatzentwicklung als auch die Aktiemärkte unterstützen", und fügte hinzu, dass sein Unternehmen eine Long-Position in fünfjährigen Zinssätzen eröffnete. Er behielt seine positive Einschätzung für Aktien und Kredite bei und ergänzte: "Unserer Ansicht nach werden die Zentralbanken die geplanten Forward-Sätze nicht einhalten, und wir rechnen mit einer möglicherweise einmaligen Zinserhöhung seitens der Fed und der EZB."
