CGI Inc. hat ein Angebot von Seniorunbesicherten Schuldverschreibungen im Volumen von 500 Millionen C$ in zwei Tranchen unterbreitet, wie das Montrealer Unternehmen für IT und Unternehmensberatung am Dienstag bekanntgab.
Die erste Serie umfasst Kapitalanleihen im Wert von 250 Millionen CAD mit einer Laufzeit von 3,25 Jahren und einem Zinssatz von 4,195% pro Jahr. Die zweite Serie sieht Kapitalanleihen im Wert von 250 Millionen CAD vor, die in 4,75 Jahren fällig werden und mit einer jährlichen Kuponzahlung von 4,484% versehen sind.
Die Nettoerlöse werden voraussichtlich insgesamt etwa 497,3 Millionen kanadische Dollar betragen, nachdem die Provisionen der Agenten und die geschätzten Eröffnungskosten abgezogen wurden, teilte CGI mit. Das Unternehmen plant, die Mittel dazu zu nutzen, bestehende Schulden zurückzuzahlen und für allgemeine Unternehmenszwecke.
Eine Agenturgemeinschaft unter der Leitung von Scotia Capital Inc., Desjardins Securities Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., CIBC World Markets Inc., National Bank Financial Inc., RBC Dominion Securities Inc. und TD Securities Inc. hat das Angebot auf Basis einer Agenturregelung in Kanada abgewickelt. Die Anleihen wurden auf Basis einer privaten Platzierung und unter Ausnutzung der in den kanadischen Provinzen bestehenden Prospektfreistellungen angeboten.
Die Seniorunbesicherten Schuldscheine wurden nicht gemäss dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 registriert und können in den Vereinigten Staaten nur angeboten oder verkauft werden, wenn eine Registrierung erfolgt oder eine entsprechende Ausnahme gilt.
Die Transaktion soll am oder um den 14. September 2026 geschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
CGI erzielte im Geschäftsjahr 2025 Einnahmen in Höhe von 15,91 Milliarden US-Dollar und beschäftigt eine weltweit zusammengesetzte Belegschaft von 94.000 Beratern und Fachleuten, die IT- und Unternehmensberatungsdienste erbringen.
