Viking Therapeutics Inc. a annoncé le prix d'une offre publique concurrentielle comprenant des actions ordinaires et des obligations supérieures convertibles, visant à recueillir un total d'environ 500 millions de dollars. La société proposera 7 857 143 actions ordinaires à un prix de 35,00 dollars chacune.
La part du capital propre devrait générer environ 258,2 millions $ de revenus nettes, avec la possibilité de grimper à 297,0 millions $ si les mandataires d’offre exercent pleinement leur option de surallocation de 30 jours pour un total de 1 178 571 actions supplémentaires.
Dans le même temps, Viking Therapeutics a émis 225,0 millions de billets convertibles de premier rang qui arriveront à échéance le 15 octobre 2032. Les billets portent un coupon annuel de 2,00 %, payable semestrielement à partir du 15 avril 2027, et leur taux de conversion initial est de 19,7044 actions par 1 000 de principal, ce qui se traduit par un prix de conversion d'environ 50,75 $ par action, soit une prime de 45 % par rapport au prix d’offre de l’action.
Les fonds bruts résultant de ces billets sont estimés à 218,0 millions $, montant qui augmentera à 250,8 millions $ si les mandataires d'émission exercent leur option d'acquérir jusqu'à 33,75 millions $ de billets supplémentaires.
Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners et William Blair agissent en tant que gestionnaires conjoints de l'offre de billets, tandis que Raymond James rejoint le groupe en tant que gestionnaire de l'offre d'actions et Oppenheimer & Co. agit en tant que gestionnaire principal de l'offre d'équité. Les deux offres sont indépendantes l'une de l'autre et devraient aboutir vendredi, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Les redevances serviront à financer la poursuite du développement clinique des programmes VK2735 et VK3019, ainsi que la recherche et le développement généraux, le fonds de roulement et d'autres objectifs de l'entreprise. La déclaration d'enregistrement sur le marché a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission.
