TD Bank a déclaré un rendement sur les fonds propres (ROE) de 16 % au troisième trimestre, surpassant son objectif annuel de 13 % et correspondant à ses perspectives à moyen terme. Le ratio d'efficacité s'est amélioré à 55 % contre 59,5 %, avec une augmentation des dépenses comprises dans la fourchette de 3 % à 4 %. Les coûts de restructuration ont atteint 900 millions de dollars canadiens, ce qui correspond à l'objectif annuel, et la période de réachèvement visée s'échelonne de 2 à 2,5 milliards de dollars canadiens. Le ratio CET1 s'est terminé au troisième trimestre à 14,3 %, avec un objectif à plus long terme d'environ 13 % d'ici la fin de 2027.
La contribution du secteur de la banque de gros à la rentabilité totale de la banque, qui était de 9 % au moment de l’intégration de Ray Chun à la fonction de PDG, s’est accrue à 15 %. L’objectif à long terme est de 20 % à 25 %. Les revenus trimestriels de la banque de gros ont doublé depuis l’acquisition de TD Cowen, réalisée il y a trois ans. Le mélange de revenus actuel du secteur de la banque de gros se compose à environ 50 % d’Amérique du Nord, à 30 % du Canada et à 20 % d’Europe, d’Asie et d’autres régions. Les provisions pour réserves en contrepartie de pertes de crédit (PCL) devraient se situer au bas de la fourchette de 40 à 50 points de base, dans le cadre d’une réserve de 500 millions de dollars canadiens réservée expresse pour faire face à l’incertitude liée aux tarifs.
Les actions de TD Bank ont généré un rendement de 66 % au cours de l'année écoulée, à un ratio de P/E de 17,67. La banque recrute 1 200 conseillers en patrimoine au Canada, 500 spécialistes des petites entreprises et des banques commerciales au Canada, 1 000 salariés de la vente spécialisés dans la banque de détail canadienne et 500 conseillers en patrimoine aux États-Unis, passant de ~220 à ~230 à plus de 700 d'ici 2029. En outre, 200 conseillers commerciaux sont ajoutés aux États-Unis.
Les initiatives liées à l'IA devraient générer des avantages d'un montant de 1 milliard CAD, et les mesures de performance des processus révèlent que l'adjudication préalable des prêts hypothécaires est passée de 15 heures humaines à 3 minutes, les coûts de financement des prêts hypothécaires sont réduits de 187 à 46 à 47 CAD, et les coûts de décharge des prêts hypothécaires passent de 22 à 23 à environ 11 CAD. Les taux de recouvrement, qui ont été améliorés, passent de 6 % à 7 % à 20 % à 25 %, grâce à l'utilisation d'agents de l'IA.
Le pourcentage de devises de TD Bank est 700 points de base plus élevé que la moyenne de ses pairs au Canada, les dépôts à vue constituant environ 70 % des dépôts de TD, contre une moyenne de l'industrie de 53 %. TD Banque compte un citoyen sur trois au Canada, avec 35 % à 40 % de tous les nouveaux clients au Canada qui choisissent TD comme leur premier compte, ouvrant environ 500 000 nouveaux comptes au Canada chaque année au cours d'une période de deux ans.
Ray Chun, directeur général de TD Bank, a souligné le potentiel de la banque de détail, affirmant qu’il n’y a probablement pas de banque systémiquement importante au niveau mondial (G-SIB) n’ayant pas environ 25 % de ses revenus provenant de l’activité de détail. Il a également mis en évidence le potentiel transformateur de l’IA agentielle, indiquant qu’elle permet de repenser de façon totale des processus qui n’ont pas été imaginés auparavant dans le cadre de l’automatisation ou des initiatives numériques.
