Une filiale de nVent a levé 800 M$ en bons hypothécaires seniors pour l'acquisition de Maverick Power

Hoffman Schroff Holdings, filiale de nVent Electric plc, a fixé le prix d'une offre d'obligations d'un montant de 800 millions de dollars, à un taux d'intérêt de 6,150 %, maturant en 2036. Les revenus obtenus contribueront aux emprunts issus d'une nouvelle facilité d'emprunt à terme, de 600 millions de dollars, et d'un montant pouvant atteindre 250 millions de dollars au titre d'une facilité de crédit renouvelable, ce qui permettra de financer l'acquisition d'un montant de 1,75 milliard de dollars de Maverick Power, LLC. L'offre a une date limite expresse fixée au 20 novembre 2026, avec une possibilité de prolongement jusqu'au 19 février 2027. En cas d'échec de la transaction à cette date, Hoffman Schroff est tenu de racheter les obligations à 101 % du capital ainsi que des intérêts dus. L'offre a été dirigée par les gestionnaires de l'envoi des ordres BofA Securities, Citigroup Global Markets et J.P. Morgan Securities, et a été structurée par le biais d'un prospectus complémentaire déposé auprès de la SEC. nVent Electric plc, dont les bureaux principaux sont situés à Londres et à Minneapolis, fournit des solutions de connexion et de protection électrique. Le financement n'est pas soumis à la réussite de l'acquisition, ce qui reflète une approche structurée visant à utiliser la dette pour soutenir des initiatives de croissance stratégiques dans le secteur de l'infrastructure électrique.