SoftBank Group Corp. a annoncé ses projets d'émission jusqu'à 1 000 milliards de yens (environ 6,3 milliards de dollars) de obligations de détail, constituant ainsi l'offre la plus importante jamais réalisée par un émetteur japonais. Les fonds recueillis seront principalement consacrés à des investissements dans OpenAI et à l'étirement de la capacité des centres de données afin de soutenir l'infrastructure de l'intelligence artificielle.
Les obligations à sept ans, dont le terme est fixé au 16 septembre 2033, seront cotées le 4 septembre et l'offre sera ouverte du 7 au 16 septembre. L'émission est prévue pour le 17 septembre, selon les informations communiquées par la société lundi.
SoftBank a déjà engagé plus de 60 milliards de dollars dans OpenAI, ce qui souligne son engagement dynamique dans le développement et l'infrastructures liées à l'intelligence artificielle. La fourchette indicative des coupons des nouveaux titres s'étend entre 4,3 % et 4,9 %, ce qui reflète les conditions de marché actuelles pour la dette d'entreprise à haut rendement au Japon.
Cette offre fait suite à des informations selon lesquelles SoftBank avait également examiné d'autres options de financement, y compris un prêt à marge garanti par son participation dans OpenAI. Les actions de SoftBank à Tokyo ont chuté de 2,6 % à 5 118 yens à 22 h 11 (heure locale) le jour de l'annonce, bien que cette baisse était imputable à l'humeur générale du marché plutôt qu'à l'émission d'obligations elle-même.
