MISTRAS Group Inc. a conclu un accord définitif pour être acquis par des affiliés de la société de capital-investissement H.I.G. Capital dans une transaction entièrement en espèces valorisée à environ $866 million, dette incluse.
L'accord offre aux actionnaires de MISTRAS $20.35 par action, ce qui représente environ une prime de 8% par rapport au prix moyen pondéré en volume sur 30 jours et une prime de 13% par rapport à la moyenne sur 90 jours.
Les affiliés de H.I.G. Capital ont obtenu des accords de vote couvrant environ 31% du capital ordinaire de MISTRAS, et la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, à l'approbation des actionnaires et à l'autorisation réglementaire, avec une achèvement prévu late 2026 ou early 2027.
L'accord prévoit une période de go‑shop de 40‑day qui se termine à 11:59 p.m. ET le October 27, 2026, durant laquelle le conseil de MISTRAS peut solliciter des propositions alternatives, sous réserve d'une pénalité de résiliation si une offre supérieure est acceptée.
À la clôture, les actions de MISTRAS seront retirées de la cote de la New York Stock Exchange. Le conseiller financier Baird a représenté MISTRAS, tandis que Texas Capital Securities a conseillé H.I.G. Capital. H.I.G. Capital gère environ $75 milliard d'actifs sous gestion.
MISTRAS, basé à Princeton Junction, N.J., fournit des services d'intégrité d'actifs et de tests de laboratoire habilités par la technologie à des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'aérospatiale, la défense, la production d'électricité et les infrastructures.
