Nayax Ltd. a accepté d’acquérir IPS Group, Inc. pour 350 millions de dollars en espèces, étendant ainsi son offre d’infrastructures intelligentes avec des bornes de stationnement individuelles et multisites, des applications mobiles, des systèmes de contrôle, des plateformes de paiement et des outils d’analyse de données. La transaction, structurée sans paiement en espèces et sans emprunt, devrait être finalisée lorsque la période de cinq ans de propriété de Windjammer Capital chez IPS se terminera.
IPS, dont le siège social se trouve à San Diego, est active en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande, au service des municipalités, des universités et des exploitantes de parkings. La plateforme de l'entreprise intégrera des solutions de paiement, de suivi et d'exécution, une évolution par rapport à ses origines dans la fabrication de compteurs intelligents.
Windjammer Capital, société de capital-investissement disposant de plus de 3 milliards de dollars de capital engagé, a acquis IPS de la part des propriétaires familiaux en décembre 2020. Durant sa période de contrôle, Windjammer a indiqué qu'IPS avait élargi son marché ciblé et augmenté sa base de revenus récurrents. Windjammer a servi de vendeur dans la transaction, tandis que Harris Williams a agi comme conseiller financier et Kirkland & Ellis a fourni des conseils juridiques.
Nayax, coté au NASDAQ et à la Bourse de Tel-Aviv sous le symbole NYAX, n'a pas dévoilé les détails du financement de l'opération. L'acquisition fait suite à l'expansion d'IPS dans le cadre de Windjammer, qui a compté plus de 60 investissements sur les plateformes et plus de 200 ajouts stratégiques depuis sa création. La transaction est prévue pour être finalisée après l'obtention des autorisations réglementaires et des approbations des actionnaires.
