MySize Inc. (NASDAQ : MYSZ) a annoncé avoir conclu des accords définitifs visant à recueillir environ 2,5 millions de dollars en revenus bruts par l'intermédiaire d'un placement privé de ses actions ordinaires et de préférences associées.
Selon les conditions, l'entreprise basée à Israël a accepté de vendre 1 308 901 actions ordinaires ou warrants préfinancés au prix de 1,91 $ par action. L'offre comprend également deux séries de warrants : les warrants de la série C, permettant d'acheter jusqu'à 1 308 901 actions supplémentaires au prix d'exercice de 1,66 $ par action, exerçables immédiatement et pendant cinq ans à compter de la date d'effet de la déclaration d'enregistrement du rachat, et les warrants de la série D, couvrant le même nombre d'actions et au même prix d'exercice de 1,66 $, exerçables également immédiatement mais dans un délai de 18 mois.
H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu'agent exclusif de placement pour la transaction. MySize prévoit que l'offre sera clôturée le même jour que la communication, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
La société a indiqué que les fonds ainsi recueillis seront utilisés à des fins d'ordre général de l'entreprise, y compris le fonds de roulement. Les valeurs mobilières sont offertes conformément au paragraphe 4(a)(2) de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et au règlement D. MySize a accepté de déposer une ou plusieurs déclarations d'enregistrement auprès de la SEC concernant la revente des valeurs mobilières non enregistrées vendues dans l'offre.
