La banque italienne Banca Monte dei Paschi di Siena a lancé une offre d'acquisition inattendue sur Banco BPM et le gestionnaire de fortune Banca Generali, évaluant les entités combinées à environ 34 milliards d'euros sur la base des prix des actions du 19 août.
L'offre pour Banco BPM, le troisième établissement de crédit d'Italie par valeur de ses activos, est structurée sans prime pour les actionnaires, ce qui permet de convenir d'un prix proche de la valorisation de la banque sur le marché, soit 25,3 milliards d'euros. À l'inverse, Monte Paschi a proposé une prime estimée à 10 % pour Banca Generali, valorisée à 8,7 milliards d'euros. Le conseil d'administration de Banco BPM a déclaré que l'offre n'était pas précédemment convenue et ne reconnaissait pas de prime pour les actionnaires, précisant que l'offre correspondait approximativement au cours actuel de l'action.
Les transactions proposées créeraient la troisième plus grosse banque d'Italie, bouleversant le paysage financier du pays. Cette démarche semble également destinée à prévoir une offre concurrente d'Intesa Sanpaolo, le plus grand prêteur d'Italie, qui poursuit actuellement son propre acquisition de Monte Paschi. Le directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, avait auparavant envisagé une fusion à parité avec Monte Paschi, mais ce projet a ensuite été abandonné.
Banco BPM a confirmé qu'il évaluera cette offre non sollicité conformément aux obligations légales et publiera son évaluation en temps util. Le conseil d'administration n'a pas indiqué s'il soutiendrait ou refusait cette offre à ce stade.
