Monte dei Paschi di Siena SpA a lancé une offre d'acquisition non sollicitée pour Banco BPM SpA et Banca Generali SpA, évaluant les entités combinées à environ 34 milliards d'euros sur la base des cours des actions du 19 août.
La proposition, annoncée mardi dernier, évalue Banco BPM à 25,3 milliards d'euros et Banca Generali à 8,7 milliards d'euros. L'offre pour Banco BPM ne comporte aucune prime, ce qui correspond à sa valorisation sur le marché au moment de la candidature. Les actionnaires de Banca Generali recevraient au titre de cette offre une prime de 10 %.
Si l'accord est finalisé, il aboutira à la création de la troisième plus grande banque d'Italie en termes d'actifs, remaniant le paysage financier du pays. Cette opération met également Monte Paschi en position d'affronter une offre concurrente d'Intesa Sanpaolo SpA, le plus grand prêteur d'Italie, qui a proposé de reprendre Monte Paschi.
Banco BPM a confirmé avoir reçu l'offre non sollicitée, précisant qu'elle n'avait pas été négociée à l'avance. Le conseil d'administration de la banque a déclaré que celui-ci évaluera la proposition en conformité avec les exigences légales et communiquera ses conclusions dans le délai applicable.
Giuseppe Castagna, PDG de Banco BPM, avait proposé une fusion à valeur égale à Monte Paschi, mais cette initiative a été retirée avant l'offre actuelle.
