Hagerty Inc. annonce une offre secondaire de 8,25 M d'actions

Hagerty Inc. (NYSE : HGTY), prestataire de services d'assurance automobile et de services destinés à des passionnés, a conclu une offre secondaire de 8,25 millions d'actions ordinaires de sa classe A. L'offre, dirigée par des mandataires dont Wells Fargo Securities et J.P. Morgan, a été structurée comme une vente non émise, ce qui signifie que Hagerty Inc. elle-même ne recevra aucun revenu net de l'offre. Au lieu de cela, les revenus seront utilisés pour financer un rachat d'actions pour le Kim Hagerty Revocable Trust, un actionnaire vendeur dans le cadre de cette offre. Les mandataires ont obtenu une option de 30 jours pour acquérir un nombre additionnel de 1,2375 millions d'actions, plafonné à 1 237 500 actions, selon les conditions de l'accord. Hagerty Holding Corp., la société-mère, assume les dépenses restantes liées à l'émission, tandis que l'actionnaire vendeur couvrira la rémunération des mandataires pour sa proportion des actions vendues. L'offre a été soumise à la Securities and Exchange Commission (SEC) et déclarée effective, marquant le dernier effort de financement de Hagerty dans un marché où la société protège environ 3,0 millions de véhicules par l'intermédiaire de ses services d'assurance, d'enchères, de médias et d'abonnement, y compris le Hagerty Drivers Club. Hagerty fonctionne à l'échelle mondiale et dessert des clients aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.