ESS Tech Inc. a indiqué avoir conclu une offre directe enregistrée de 6,4 millions d'actions ordinaires à 0,50 $ chacune, ce qui a rapporté environ 3,2 millions de dollars avant les frais et dépenses. La société basée à Wilsonville, dans l'Oregon, a également émis des options de souscription donnant le droit d'acquérir jusqu'à 12,8 millions d'actions supplémentaires au même prix de 0,50 $, sous réserve de l'approbation des actionnaires et expirant cinq ans après l'approbation.
Les fonds recueillis seront utilisés à des fins générales de l'entreprise et pour le capital de travail, et environ 1,5 million de dollars seront consacrés au remboursement d'une lettre de change due à YA II PN, Ltd., en date du 14 octobre 2025. Cette émission a été réalisée par Roth Capital Partners en qualité de mandataire exclusif.
La société, qui est cotée à la Bourse de New York sous le code GWH et qui est spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie non à base de lithium, a indiqué que la transaction a été conclue le 21 août 2026. L'offre a suivi l'entrée en vigueur, le 11 décembre 2025, d'une déclaration d'inscription sur liste déposée sur le formulaire S-3 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
La représentation juridique d'ESS Tech a été assurée par Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, tandis que Pryor Cashman a conseillé Roth Capital Partners dans le cadre de cette opération.
