Las acciones de WhiteFiber Inc. (WYFI) cayeron un 24,3% en operaciones fuera de horario el martes, profundizando las pérdidas registradas durante la sesión regular, tras la reacción de los inversores a la propuesta de emitir pagarés senior convertibles por 250 millones de dólares con vencimiento en 2032.
La compañía también anunció planes para adquirir dos propiedades industriales en el condado de Yadkin, Carolina del Norte, por 60 millones de dólares en efectivo, con el objetivo de convertirlas en campus de centros de datos con una capacidad bruta inicial de al menos 60 MW y un potencial a largo plazo de aproximadamente 200 MW. Los fondos obtenidos de la emisión de los pagarés se destinarán, en parte, a financiar las transacciones de canje de los pagarés convertibles existentes de WhiteFiber, que pagan un 4,500% de interés y vencen en 2031.
Los pagarés senior convertibles se estructurarán como obligaciones senior no garantizadas, convertibles a discreción de la empresa en efectivo o acciones ordinarias. Los compradores iniciales tendrán una opción de 13 días para adquirir un adicional de 37,5 millones de dólares. La propuesta de financiación llega justo un día después del anuncio de la adquisición de las propiedades.
Las acciones abrieron a 28,83 dólares el martes, pero cayeron por debajo de los 20,50 dólares durante las operaciones fuera de horario, situándose cerca del límite inferior de su rango anual de 52 semanas, que oscila entre 10,51 y 46,87 dólares. Mientras tanto, el Nasdaq Composite retrocedió un 1,7% durante la sesión regular.
WhiteFiber opera en servicios en la nube y colocation, enfocándose en cargas de trabajo de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. La compañía no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
