Clean Harbors Inc. (NYSE: CLH) lanzó el miércoles una oferta privada de 600 millones de dólares en bonos sénior con vencimiento en 2034, anunció la empresa.
Los valores mobiliarios se ofrecen a compradores institucionales calificados de conformidad con la norma 144A del Acta de valores de 1933, y fuera de los Estados Unidos bajo la regulación S. Los bonos no estarán registrados bajo la Acta de valores.
La empresa indicó que los ingresos netos se utilizarán para financiar la adquisición previamente anunciada de EnviroServe, un proveedor nacional de servicios de gestión ambiental y gestión de residuos. Además, se prevén ingresos adicionales para reembolsar los préstamos bajo la facilidad de crédito renovable de Clean Harbors que se utilizaron para financiar parcialmente su adquisición de ES&H.
Si ninguna de las transacciones se completa, los fondos netos restantes se destinarán a fines corporativos generales, según la empresa.
Según Clean Harbors, la conclusión de la nota no depende de ninguno de los procesos de adquisición.
Con sede en Norwell, Massachusetts, Clean Harbors ofrece servicios medioambientales e industriales en los Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico e India. La empresa atiende a los sectores químico, de fabricación y de refinería, así como a las agencias gubernamentales, ofreciendo gestión de residuos peligrosos, respuesta a derrames de emergencia, servicios de limpieza industrial y reciclaje.
A través de su filial Safety-Kleen, Clean Harbours también opera como proveedor de lavado de componentes y refinador de aceites.
