Clarivate Science Holdings Corporation, subsidiaria de Clarivate Plc (NYSE: CLVT), ha lanzado una oferta de recompra de sus Bonos Senior Securizados al 3,875% con vencimiento en 2028. La oferta de recompra, gestionada por Citigroup Global Markets Inc., tiene por objetivo adquirir hasta 825 millones de dólares en bonos en circulación, con un límite al volumen total de principal adquirido establecido en 75 millones de dólares, sujeto a ajuste antes de la fecha de vencimiento.
Los Bonos, con fecha de vencimiento del 1° de julio de 2028, tienen números CUSIP 18064P AC3 para las ofertas de 144A y U1800Q AC3 para las ofertas sujetas a la norma S. La garantía del rendimiento de referencia para los Bonos es el bono del Tesoro de Estados Unidos del 4,125% que venció el 30 de junio de 2028. El cálculo del margen fijo para la oferta de compra es de 50 puntos base más el rendimiento de referencia por cada 1.000 dólares del importe principal de los Bonos.
La oferta de compra, anunciada el 17 de septiembre de 2026, determinará el precio de los bonos el lunes a las 14:00 horas y expirará el lunes a las 17:00 horas. La fecha prevista de liquidación para las ofertas aceptadas es el miércoles. Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de la oferta y de la información.
La oferta de adquisición es una oferta de adquisición por efectivo, y los titulares cuyos bonos sean aceptados recibirán la consideración total, más los intereses devengados e impagos desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de liquidación. Las ofertas pueden retirarse en cualquier momento antes de la fecha límite de expiración. La oferta está sujeta a ciertas condiciones y no depende de que se presenten un importe mínimo de bonos. Si se requiere prorrateo, la compañía redondeará hacia abajo a la cantidad de capital más cercana a los 1.000 dólares para determinar las ofertas aceptadas.
