Webull Financial LLC proporcionó una visión detallada sobre el marco operativo de su recién lanzada cartera gestionada, ofreciendo una comprensión de cómo se estructurarán y asignarán los fondos de los clientes en cuentas de inversión discrecional.
La corretaje indicó que el servicio utilizará un sistema basado en reglas para distribuir automáticamente los fondos de los clientes entre una mezcla diversificada de fondos cotizados en bolsa (ETFs) y valores individuales, con asignaciones personalizadas según perfiles de riesgo predeterminados. Los inversores podrán elegir entre perfiles de riesgo conservador, moderado o agresivo, cada uno asociado a una mezcla de activos correspondiente. La empresa destacó que la rebalancing de las carteras se realizará trimestralmente o cuando se produzcan cambios significativos en el mercado que desencadenen brechas de umbral.
Webull enfatizó que la característica de la cartera gestionada está diseñada tanto para inversores pasivos como activos, ofreciendo una alternativa sin intervención a la gestión de cuentas propias mientras se mantiene la exposición a segmentos de mercado amplios. El servicio estará disponible para clientes con saldos en sus cuentas por encima de un umbral mínimo, que la empresa no divulgó.
La corretaje no proporcionó indicadores de rendimiento específicos ni estructuras de comisiones para el servicio de cartera gestionada en su anuncio. Webull indicó que se publicarían detalles adicionales, incluidos los requisitos de elegibilidad y los horarios de comisiones, en las semanas siguientes antes de la implementación completa del servicio.
Esta medida se alinea con una tendencia más amplia en la industria de las corretajes que expanden sus ofertas de inversión discrecional para competir con los asesores robóticos y las plataformas de gestión de riqueza tradicionales.
