Viking Therapeutics Inc. ha anunciado la determinación de los precios de una oferta pública simultánea que consiste en acciones comunes y pagarés sénior convertibles, con una meta de recaudación total de aproximadamente 500 millones de dólares. La compañía ofrecerá 7.857.143 acciones ordinarias por un precio de 35,00 dólares por acción.
La parte del capital se espera que genere unos 258,2 millones de dólares en ingresos netos, con el potencial de aumentar hasta 297,0 millones de dólares si los bancos de administración ejercen plenamente su opción de sobreaplicación de 30 días para 1.178.571 acciones adicionales.
Al mismo tiempo, Viking Therapeutics emitió 225,0 millones de bonos convertibles sénior con vencimiento el 15 de octubre de 2032. Los bonos tienen un cupón anual del 2,00 %, que se pagará semestralmente a partir del 15 de abril de 2027, y tienen una tasa de conversión inicial de 19,7044 acciones por cada 1.000 de capital. Esto se traduce en un precio de conversión de aproximadamente 50,75 $ por acción, un 45 % superior al precio de oferta de las acciones.
Se estima que los ingresos netos procedentes de las obligaciones alcanzarán los 218,0 millones de dólares, hasta los 250,8 millones si los corredores de valores ejercen su opción de comprar hasta 33,75 millones de obligaciones adicionales.
Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners y William Blair actúan como gestores conjuntos de la colocación de bonos, mientras que Raymond James se une al grupo como gestor de la colocación de la tranche de acciones y Oppenheimer & Co. actúa como gestor principal de la oferta de acciones. Las dos ofertas son independientes entre sí y están previstas para liquidarse el viernes, pendientes de las condiciones normales de cierre.
Los ingresos financiarán el desarrollo clínico continuo de los programas VK2735 y VK3019, así como la investigación y el desarrollo generales, el capital de trabajo y otros fines corporativos. La declaración de registro en bolsa se ha presentado ante la Comisión de Valores y Bolsas.
