Simon Property Group, L.P., fijó el precio de una oferta de obligaciones subordinadas por 800 millones de dólares, dividida equitativamente entre dos tramos, según un comunicado de prensa emitido desde Indianapolis.
El primer tramo consta de 400 millones de títulos con un cupón del 5,250 %, con vencimiento en 2032. El segundo tramo está compuesto por 400 millones de títulos al 5,650 %, con vencimiento en 2036. El plazo medio ponderado de la oferta es de 7,7 años, y la tasa de cupón medio ponderado se sitúa en el 5,450 %.
Los ingresos obtenidos de la venta se utilizarán para reembolsar todo o parte de los bonos del 3,250% de 750 millones de dólares pendientes del Partnership de Operaciones que vencen en 2026. Los ingresos restantes se destinarán a fines corporativos generales, incluido el reembolso de otras deudas no garantizadas, según explica el documento.
J.P. Morgan, Mizuho, PNC Capital Markets LLC y Wells Fargo Securities están actuando como administradores conjuntos de la gestión de las ofertas públicas de la transacción. La oferta pública se realiza en virtud de la declaración de registro de las sociedades en espera de la Asociación de Operaciones presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa.
Simon Property Group cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo SPG. Es una sociedad de inversión inmobiliaria que posee propiedades de centro comerciales, restauración, entretenimiento y usos mixtos en América del Norte, Europa y Asia.
Se prevé que la transacción se cierre el 16 de septiembre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
