Expand Energy Corporation (NASDAQ: EXE) anunció una oferta de bonos sénior por 500 millones de dólares. Los bonos muestran un cupón del 5,650% y vencen en 2031.
La oferta tiene un precio del 99,889% del valor nominal y está subvencionada conjuntamente por Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC. El cierre se espera para el miércoles, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los bonos se emiten en virtud de una declaración de inscripción en el depósito presentada el 20 de noviembre de 2024 (Formulario S-3) ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Expand Energy indicó que los ingresos netos se destinarán a fines corporativos generales.
