TD Cowen hat am Dienstag sein Kursziel für Solv Energy Inc (NASDAQ:MWH) von 32 auf 35 US-Dollar angehoben und die Bewertung auf "halten" belassen, wobei es auf einen Gewinnüberschuss im zweiten Quartal sowie eine Erhöhung der Guidance verweist.
Der Aktienkurs stieg um circa 9 % nach der Veröffentlichung der Ergebnisse, die zeigen, dass die Einnahmen um 77 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 951 Millionen US-Dollar angestiegen sind, und das infolge der schnelleren Projektausführung und grösseren Neuinvestitionen. Die Einnahmen beliefen sich im ersten Halbjahr auf 1,63 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg um 72 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das justierte EBITDA stieg im Quartal auf 117 Millionen US-Dollar und in den ersten sechs Monaten auf 210 Millionen US-Dollar.
Der Analyst Marc Bianchi betonte implizite Vergütungen in Höhe von etwa 1,65 Milliarden US-Dollar, was einem Buch-Konto-Ratio von mehr als 1,7x entspricht und Sichtbarkeit bis 2027/2028 ermöglicht. Solv Energy hat zudem sein Full-Year-Szenario erhöht und begründet dies mit der starken Nachfrage nach Photovoltaik-, Batteriespeicher- und Netzinfrastruktur-Projekten.
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 5,68 Milliarden Dollar. TD Cowen prognostiziert ein Umsatzwachstum von 58 % im Jahr 2026, während Daten von InvestingPro zeigen, dass die Aktie unterbewertet ist und Analystenziele einen Aufwärtspotenzial von 52 % implizieren.
