Die Aktie von SentinelOne Inc fiel am Freitag um 6,7 % auf 21,19 USD, nachdem das Unternehmen für Cybersicherheit gemischte Quartalsergebnisse veröffentlichte und eine Prognose gab, die hinter den Erwartungen der Analysten lag.
Das Unternehmen meldete für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 Einnahmen in Höhe von 292 Millionen USD, ein Anstieg von 21 % im Vergleich zum Vorjahr. Der jährliche recurring revenue (ARR) belief sich auf 1,218 Milliarden USD, ein Wertanstieg von 22 %. Die Verpflichtungen zur Erbringung von zusätzlichen Leistungen (RPO) stiegen um 45 % auf 1,7 Milliarden USD. Die operative Marge bei Nicht-GAAP-Messwerten stieg auf ein Rekordhoch von 10 % und lag damit 820 Basispunkte über dem Vorjahreswert. Die Guidance für das operative Ergebnis für das Gesamtjahr wurde auf 124 Millionen bis 128 Millionen USD angestiegen.
Die Gewinnprognose von SentinelOne für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2027 von 0,08 bis 0,09 US-Dollar je Aktie fiel jedoch unter der Konsensschätzung von 0,11 US-Dollar je Aktie. Der freie Cashflow lag bei minus 13,2 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einer Konsensschätzung von minus 1,5 Millionen US-Dollar, was hauptsächlich auf Abfertigungskosten zurückzuführen ist.
Der Netto-Umsatz der ARR belief sich auf 56 Millionen USD und markierte das fünfte Quartal in Folge mit positivem Wachstum. Die Plattforendiversifizierung fortsetzte, sodass nicht-endpunktbasierte Produkte, einschliesslich Cloud-Security, Data/AI SIEM sowie AI-Security, mittlerweile über 50% des Gesamt-Umsatzes ausmachen. Der ARR von Purple AI verdreifachte sich im Jahr gegenüber dem Vorjahr, und Kunden berichteten über ein validiertes Dreijahres-Renditenachen von 338%. Prompt Security, das am schnellsten wachsende Produkt, sicherte sich Bell Canada als Kunden.
Die Effizienz von Vertrieb und Marketing verbesserte sich auf 34 % des Umsatzes, was einem Zuwachs von 900 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Marktkapitalisierung von SentinelOne liegt bei 7,24 Mrd. USD, während der durchschnittliche Street-Zielkurs bei etwa 24 USD beträgt, was etwa einem Aufwärtspotenzial von 13 % gegenüber dem Konsens entspricht.
Die Analysten bleiben weitestgehend bullisch mit 21 Kaufratings, 13 Hold-Ratings und einem Verkaufsrating. Zu den jüngsten Zielpreisjustierungen gehört die Erhöhung des Preisziels von Scotiabank von 26 US-Dollar auf 23,50 US-Dollar und die Anhebung des Ziels von Citizens von 23 auf 25 US-Dollar. Die nächste Ergebnisveröffentlichung ist für den 8. Dezember 2026 geplant, bei dem die Analysten einen Umsatz von 309,4 Millionen US-Dollar und ein EPS von 0,11 US-Dollar erwarten.
