Scotiabank erklärte, dass die Gruppe-Rendite auf Eigenkapital (ROE) im letzten Quartal 14.2% erreichte und damit das 14%-Ziel zwei Jahre früher im dreieinhalbjährigen Transformationsplan der Bank erreichte. Dieser Wert liegt neben dem ROE des kanadischen Bankensektors, der nun über 19% liegt, ein Plus von 200 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr, wobei eine weitere Verbesserung um 200 Basispunkte für die nächsten zwölf Monate erwartet wird.
Der ROE des Internationalen Geschäfts lag nach Ausschluss von Sondereffekten in Brasilien bei 16%, gegenüber 13% vor drei Jahren, und die Bank strebt eine Erhöhung auf 18% langfristig an. Das Vermögensverwaltungsgeschäft wurde als Tätigkeit beschrieben, die eine Rendite auf Eigenkapital zwischen 10% und 15% erzielt, mit einem langfristigen Ziel von 20%.
Der Gewinn von Global Banking and Markets (GBM) betrug im Quartal C$647 million, übertraf damit das historische quartalsweise Spannweite von C$475‑C$500 million und zeigt Wachstum gegenüber einem Geschäft von C$350 million vor vier Jahren. Die Einlagen von GBM stiegen um 12% gegenüber dem Vorjahr.
Der Gewinn aus Vermögensverwaltung wuchs mit einer jährlichen Zinseszinsrate von 17% über die letzten drei Jahre. Die Bank verbesserte ihre Position beim langfristigen Fondsverkauf in Kanada von Platz sechs auf Platz drei (jahr-zu‑datum). Die Weiterleitungsvolumina stiegen: Die Überweisungen der kanadischen Bank an das Vermögensverwaltungsgeschäft erreichten Jahr‑zu‑Datum C$14 billion, gegenüber C$11 billion vor einem Jahr, und die kommerziellen Weiterleitungen stiegen auf C$4.5 billion, ein Plus von 33%. Die Einheit stellte 800 Vollzeit‑Mitarbeiter im Front‑Vertrieb ein und sparte durch KI‑Tools in den letzten Quartal und einem Halbjahr 24,000 Arbeitstage.
Die Bilanzkennzahlen verbesserten sich: Das Kredit‑zu‑Einlagen‑Verhältnis sank von 116 auf 103 und die Aufstockung der Grossfinanzierung verschärfte sich um 200 Basispunkte. Die performing allowances belaufen sich derzeit auf C$5 billion, ein Anstieg von C$1 billion gegenüber vor drei Jahren, während die belastete Performance bei etwa 53 Basispunkten liegt. Die Eigenkapitalquote der Bank beträgt 13%, die Schwelle für Aktienrückkaufprogramme, und die Aktien werden ungefähr mit einem Zweifach‑Abschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt.
Die Margen im Inlandsgeschäft stiegen um 10 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr. Das Wachstum beim Kreditgeschäft für kleine Unternehmen beschleunigte sich auf 5‑10%, beim Mittelstands‑Kreditgeschäft auf 5‑7% und die Akquisition von Premium‑Kreditkarten stieg von 35% auf 45%. Die Versicherungsgebühren erhöhten sich um etwa 10%. Mortgage Plus macht derzeit 95% der Hypothekenneugeschäfte aus, weist eine Verlängerungsrate von 85% auf und 70% der Kunden führen Tagesgeschäftskonten. Der Anteil der Kunden mit Einzel‑Monoline‑Hypotheken sank von 20% auf 15% innerhalb von drei Jahren. Die Bank rechnet mit einer zusätzlichen Margin‑Ausweitung von 1‑2 Basispunkten im kanadischen Geschäft im nächsten Quartal.
International haben Kostensenkungen durch Regionalisierung etwa C$800 million eingespart. Der internationale Umsatz und das Ergebnis stiegen jeweils um 11% im Quartal, wobei die Einlagen um 6% stiegen und das Wachstum der Hauptkunden bei 10% lag. Die Bank strebt ein internationales Umsatzwachstum von 7‑8% an, ein Kostenwachstum nahe 4% und ein Ergebniswachstum von rund 10%.
Zu den bemerkenswerten Transaktionen gehörte die Führung einer Staatsanleihe‑Emittierung über C$1 billion in Jamaika – die erste ihrer Art in der 134‑jährigen Geschichte der Bank –, das erste Schuld‑Kapitalmarktgeschäft in Brasilien sowie die Rolle als Lead‑Arranger bei einer aktuellen Staatsanleihe‑Emittierung in Mexiko.
Die KI‑Plattform Scotia Navigator von Scotiabank wird derzeit von 95% der Mitarbeitenden genutzt, und etwa 5,000 Entwickler und Ingenieure setzen aktiv KI‑Tools ein. CEO Scott Thomson bezeichnete das vor drei Jahren eingeführte Mortgage‑Plus‑Produkt als „ein Volltreffer für diese Bank“ und nannte Scotiabank eine „Bank ohne Überraschungen“, nachdem sie über die letzten vier Quartale Glaubwürdigkeit aufgebaut hatte. Der nächste Investor‑Tag ist für das Ende des nächsten Jahres geplant.
