Hagerty Inc. gibt eine вториäre Emission von 8,25 Mio. Aktien bekannt

Hagerty Inc. (NYSE: HGTY), ein Anbieter von KfZ-Versicherungen und Enthusiasten-Services, hat ein Sekundärangebot von 8,25 Millionen Aktien der Stammaktie der Klasse A durchgeführt. Die Transaktion, die von Unterbringern durchgeführt wurde, darunter Wells Fargo Securities und J.P. Morgan, wurde als Nichteingehobener Verkauf strukturiert, wodurch Hagerty Inc. selbst keine Nettokapitalerträge aus dem Angebot erzielen wird. Stattdessen werden die Erträge zur Finanzierung einer Rückkaufoption für den Kim Hagerty revokablen Trust verwendet, einem verkaufenden Aktionär bei dieser Transaktion. Den Unterbringern wurde die Option eingeräumt, innerhalb von 30 Tagen weitere 1,237,5 Millionen Aktien zu erwerben, und zwar bis zu einem Maximum von 1,237,500 Aktien unter den Bedingungen des Vertrags. Hagerty Holding Corp., die Muttergesellschaft, trägt die restlichen Unterbringungskosten, während der verkaufende Aktionär die Unterbringungssdiskonterstattung für seinen Anteil der verkauften Aktien übernimmt. Das Angebot wurde bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und zum Wirksam werden erklärt, was den jüngsten Kapitalaufnahmevorgang von Hagerty in einem Markt darstellt, in dem das Unternehmen über seine Versicherungen, Auktionen, Medien und Mitgliedschaftsdienste, einschliesslich des Hagerty Drivers Clubs, rund 3,0 Millionen Fahrzeuge schützt. Hagerty ist weltweit am Markt aktiv und bedient Kunden in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich.