DA Davidson hat die Kauf-Empfehlung für Autodesk-Aktien bekräftigt und ein Kursziel von 325 Dollar festgelegt, basierend auf dem 22-fachen des prognostizierten Free Cash Flow für das Geschäftsjahr 2028.
Das Unternehmen verwies auf eine ermutigende Geschäftsdynamik im laufenden Jahr sowie auf eine aktualisierte Jahres guidance, strich jedoch die Non-GAAP-EPS-Schätzungen für das zweite Halbjahr des Geschäftsjahrs 2027, um die Nettokosten der Finanzierung der MaintainX-Akquisition zu berücksichtigen. Die Autodesk-Aktie notiert derzeit bei rund 261 Dollar.
Auch Guggenheim bestätigte die Kauf-Empfehlung und erhöhte das Kursziel auf 283 Dollar, was es auf die besseren als erwarteten Erlöse und Auftragsbestände zurückführte. UBS hob sein Kursziel auf 325 Dollar an und betonte das robuste organische Wachstum im unteren einstelligen Bereich.
Stifel bekräftigte seine Kauf-Empfehlung mit einem Kursziel von 285 Dollar und verwies auf die Geschäftsdynamik des Unternehmens. Die Fair-Value-Schätzung von InvestingPro liegt bei 342,68 Dollar, bei einer Bruttomarge von 92,5 % und einer perfekten Piotroski-Bewertung von 9.
Autodesk meldete für das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2027 einen Gewinn von 3,30 Dollar je Aktie und übertraf damit die Erwartungen von 3,12 Dollar. Der Umsatz belief sich auf 2,05 Milliarden Dollar und lag über der Schätzung von 2,01 Milliarden Dollar. Die am 3. August abgeschlossene MaintainX-Akquisition wird voraussichtlich etwa einen Prozentpunkt zum Wachstum im Gesamtjahr beitragen, während die aktualisierte Guidance rund einen Prozentpunkt zum organischen Wachstum im Geschäftsjahr hinzuzufügen verspricht.
Analysten stellten zudem fest, dass sich der organische Wachstumsausblick von Autodesk in der revidierten Guidance um etwa einen Prozentpunkt verbessert hat.
