Williams (NYSE : WMB) a indiqué jeudi avoir finalisé l'acquisition de Momentum Midstream pour 5,5 milliards de dollars, ce qui lui permettra d'étendre considérablement son infrastructure gazière dans le bassin de Haynesville, au long de la côte du golfe du Mexique aux États-Unis.
L'opération a été financée par environ 3,5 milliards de dollars en espèces et dettes et 2 milliards de dollars dans les actions de Williams. BofA Securities et Truist Securities ont agi comme conseillers financiers de Williams, tandis que Davis Polk & Wardwell a fourni des conseils juridiques. L'opération a été clôturée un jour après la communication officielle.
Momentum Midstream apporte dans le portefeuille de Williams plus de 4 000 kilomètres de pipeline, plus de 1 million d'acres dédiés, ainsi que des installations de traitement et de transformation. Les actifs acquis comprennent trois pipelines pay-and-deliver et une capacité de collecte de 6 milliards de pieds cubes par jour, avec une capacité de transport de 4,05 milliards de pieds cubes par jour. Williams a déclaré que cette opération renforçait sa capacité à répondre à la demande croissante des clients du LNG, électricité et industriels le long de la côte du golfe.
Chad Zamarin, président et chef de la direction de Williams, a précisé que l'acquisition consolide une position de premier plan dans la mise en valeur du gisement de Haynesville et que cela vient compléter la stratégie de l'entreprise axée sur le gaz naturel. Il a mis en relief le fait que ce dernier présente des contrats durables avec les beaux-payés, ainsi qu'une base de clients de grande qualité, ce qui constitue des avantages clés. L'acquisition offre également des possibilités d'expansion future, a indiqué Williams, parallèlement à deux projets annoncés auparavant.
Williams exploite l'infrastructure liée au gaz naturel et fournit environ un tiers de la production de gaz naturel des États-Unis.
