Interstate Power and Light Company, une filiale d'Alliant Energy Corp. spécialisée dans l'électricité, basée dans l'Iowa, a fixé le coupon de 5,100 % d'une émission de 500 millions de dollars de débentures principales non garanties, dont le terme est fixé au 30 septembre 2031.
L'offre devrait être close jeudi, sous réserve des conditions habituelles de closing, selon un supplément au prospectus déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La société prévoit d'utiliser les fonds principalement pour réduire les soldes impayés au titre de son programme d'achat et de vente de créances, ainsi que dans le cadre de ses financements commerciaux, tout en finançant des activités générales de l'entreprise.
Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc. et Wells Fargo Securities, LLC ont servi de gérante commune de la souscription de la transaction. Academy Securities, Inc., Fifth Third Securities, Inc., KeyBanc Capital Markets Inc. et TD Securities (USA) LLC ont agi en qualité de gérants conjoints. Les titres ont été émis sous une déclaration d'enregistrement de base préalablement déposée auprès de la SEC.
