TMX Group Limited a annoncé le prix d'une émission privée de 1,1 milliard de dollars canadiens de débentures seniors non garanties, répartie sur trois séries, auprès d'investisseurs accrédités au Canada.
La série K porte une valeur nominale de 250 millions de $CAN avec un coupon de 3,862 %, échéance le 26 septembre 2028. La série L a un montant de 400 millions de $CAN et un rendement de 4,571 %, échéance le 22 septembre 2033. L'offre à échéance la plus longue, la série M, s'élève à 450 millions de $CAN et porte un rendement de 4,904 %, échéance le 23 septembre 2036.
National Bank of Canada Capital Markets et TD Securities sont à la tête du syndicat. Les autres membres sont RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Scotiabank, Barclays, Canaccord Genuity, Casgrain & Company Limited, Cedar Leaf Capital Inc. et Citigroup Global Markets Canada Inc.
Les débentures constituent des obligations directes, seniores, non garanties et non subordonnées du Groupe TMX, qui se positionnent au même niveau que toutes les autres obligations seniores, non garanties et non subordonnées. DBRS Limited a attribué une cote de crédit attendue de « AA (Bas) » avec une tendance stable.
Les fonds récoltés seront utilisés pour rembourser une partie de la dette restante et à des fins générales de l'entreprise. L'offre devrait se clôturer le 22 septembre 2026.
Les obligations ont été offertes exclusivement à des personnes dans les provinces canadiennes dans le cadre d'une souscription privée, en s'appuyant sur des exemptions des obligations de prospectus conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces titres n'ont pas été qualifiés pour une vente au public et ne sont pas proposés aux États-Unis.
