Les restrictions d'approvisionnement à travers toute la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs devraient soutenir une augmentation des prix et une expansion des capacités dans le secteur, selon les dirigeants de l'industrie qui ont participé à la conférence annuelle sur les semi-conducteurs organisée par Jefferies cette semaine. L'événement a attiré la participation de près de 100 entreprises des secteurs des semi-conducteurs et de l'équipement.
Coherent Corp. a signalé une demande pour ses produits à des niveaux « extraordinaires », la disponibilité restant sans doute limitée pendant au moins 12 à 18 mois. La société a indiqué qu'elle pourrait avoir besoin d'augmenter la capacité au-delà des plans existants pour quadrupler la production. L'opportunité sur les optiques Near-Package a été comparée à celle des optiques Co-Packaged, mettant en évidence les investissements continus dans des solutions d'interconnexion performantes.
Les livraisons de transceivers et de technologies optiques devraient atteindre 100 millions d'unités d'ici 2027, 1,6 T de transceivers représentant la croissance la plus forte. La demande en produits 800G reste robuste, bien qu'adoption à grande échelle des optiques co-emballées ait été retardée au moins jusqu'au deuxième semestre de 2028, potentiellement prolongeant le délai jusqu'en 2029 ou 2030. Les participants du secteur ont cité des problèmes de tests, de fiabilité, de chaîne d'approvisionnement et de normalisation comme des obstacles clés.
Nvidia Corp. a commencé à s'assurer d'ingrédients essentiels tels que les substrats et les DRAM, évaluant des alternatives, notamment des configurations à 8 couches HBM4E, à 12 couches HBM4 et à 8 couches HBM4 pour sa plateforme Rubin Ultra. Advanced Micro Devices Inc. a déclaré s'être assurée de la capacité de substrat pendant la pandémie et anticipe une croissance d'année en année en termes d'unités et de prix de vente moyens liée à ses processeurs Venice à la technologie de processus N2. Intel Corp. rencontre des limitations de substrat, mais a signalé que la demande pour ses processeurs Clearwater Forest dépassait les attentes, tandis que Granite Rapids maintient des prix de vente élevés malgré un nombre de cœurs inférieur à celui de la concurrence.
Dans le segment automobile, la demande a connu une modeste amélioration, notamment en Chine et dans les applications de véhicules électriques, bien que les stocks des fournisseurs de niveau 1 restent faibles et montrent peu de signes de reconstitution. Le segment des datacenters continue d'entraîner une reprise sur le marché analogique, tandis que l'adoption des tests de montage sur laccia continue de se développer. Aehr Test Systems a enregistré une augmentation de son carnet de commandes, et Cohu Inc. suit son canal de vente par programme plutôt que par compte.
