Les actionnaires de Helix Energy Solutions Group ont approuvé la fusion complète avec Hornbeck Offshore Services, ouvrant la voie à la création d'une société de services énergétiques offshore combinée.
La transaction, évaluée à environ 2,3 milliards de dollars sur une base entièrement diluée, fera en sorte que les actionnaires de Hornbeck détiennent environ 55 % de l'entité fusionnée, tandis que les actionnaires de Helix conserveront environ 45 %. La société fusionnée opèrera sous le nom de Hornbeck Offshore Services Inc. et sera listée sur la Bourse de New York sous le signe HOS.
Helix, dont le siège est à Houston, propose des services spécialisés en mer, notamment en matière d’intervention sur les puits, de robotique et de démantèlement. Hornbeck, basé à Covington, en Louisiane, fournit des navires de service en mer principalement dans le golfe du Mexique et en Amérique latine, desservant des clients dans le secteur de l’énergie ainsi que le gouvernement des États-Unis et le secteur de l’énergie éolienne offshore.
La fusion devrait être conclue le 1er septembre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires habituelles et des déclarations finales. Helix déposera les résultats définitifs du vote sur un formulaire 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Goldman Sachs & Co. LLC et Veriten LLC ont agi comme conseillers financiers de Helix, tandis que Baker Botts L.L.P. fournissait des conseils juridiques. Les conseillers financiers de Hornbeck incluaient Barclays, Piper Sandler & Co. et J.P. Morgan, et Kirkland & Ellis LLP s'est occupé des affaires juridiques de la société.
