Shell plc a déclaré mercredi avoir finalisé l'acquisition d'ARC Resources Ltd. pour une valeur d'environ 13,9 milliards de dollars en capital, créant une valeur d'entreprise combinée d'environ 16,5 milliards de dollars, y compris 2,5 milliards de dollars de dette nette et de charges locatives assumées.
L'opération a été financée par 3,3 milliards de dollars en espèces et 10,6 milliards de dollars en actions ordinaires de Shell nouvellement émises. Les/actionnaires d'ARC ont reçu 8,20 dollars canadiens en espèces et 0,40247 actions de Shell pour chaque action ordinaire d'ARC. La fraction relative aux actions devrait être livrée quelques jours après la date d'entrée en vigueur de la transaction.
L'acquisition renforce la position de Shell dans le bassin montagnard canadien, en ajoutant environ 370 000 barils d'équivalent pétrole par jour dans les liquides et le gaz. La direction a indiqué que l'opération soutiendrait une croissance annuelle de la production de 4 % environ jusqu'en 2030, sur la base des niveaux de 2025.
Shell attend que cette transaction génère des rendements à deux chiffres et qu'elle soit accrétive au flux de trésorerie disponible par action à partir de 2027. Les actifs combinés s'harmonisent avec la présence actuelle de Shell dans les activités de gaz naturel liquéfié et de downstream, dont la raffinage, les produits chimiques, la distribution de carburants, l'aviation, les lubrifiants et les solutions à faible impact carbone.
Wael Sawan, président directeur général de Shell, a déclaré dans un communiqué que la société souhaitait accueillir les employés d'ARC et qu'elle comptait s'appuyer sur leur expertise opérationnelle dans le bassin de Montney.
